Uno de los dibujos animados más discutidos e imaginativos de todos los tiempos. Cuenta la famosa historia de Edgar Allan Poe de un asesino desquiciado cuyo creciente sentimiento de culpa le lleva a creer escuchar que el corazón de su víctima sigue latiendo por debajo de la tarima donde está enterrado. El asesino nunca se ve, pero su presencia se hace sentir mediante el uso de luz y sombra para dar la impresión de un desastre inminente. El estilo artístico fue derivado de Eugene Berman, escenógrafo y diseñador de ballet de la Ópera Metropolitana de Nueva York.
Nominado al premio Óscar en 1954.
Director: Ted Parmelee
Guión: Bill Scott, Fred Grable (Historia: Edgar Allan Poe)